卫星通信产业拐点在即机构扎堆看好15只概念股

xinwen.mobi · 发表于 2025-11-24 08:45:24

卫星通信要火了！机构抢着看好这些公司，拐点真的来了？
天上飞的卫星，马上就要和地上用的手机更“亲近”了。最近，关于卫星通信的消息一个接一个，从可回收火箭的突破，到手机直连卫星的即将落地，都在传递一个强烈的信号：卫星通信产业的拐点，真的快到了！

多家券商机构密集发声，把商业航天看成2026年最确定的投资主线之一。西南证券的一份报告里甚至用了这样的词：“必须做、且要抢时间” 。为什么这么急？因为太空里的轨道和频率资源就那么多，用一点少一点，全球都在抢着占地盘。

以前是讲故事，现在动真格了
过去聊卫星通信，总觉得有点遥远，像是“仰望星空”。但现在不一样了，产业已经实实在在进入了建设期。

有几个标志性的事儿能说明问题。就在前几天，有公司5天里一口气签下了12颗卫星的研制订单，今年预计能有20颗以上卫星下线。国内的卫星互联网建设，像“GW星座”和“千帆星座”，在轨卫星数量都已经突破了100颗，进入了常态化发射阶段。

更让人兴奋的是，手机直连卫星的功能，今年很可能就要在更多普通手机上实现了。以后到了深山、沙漠或者海上，再也不用担心没信号。同时，开车的人也有福了，低轨卫星和智能驾驶系统的联动也在快速落地，车联网的想象力一下就打开了。

成本降下来，速度提上去
卫星要想用得广，得先让发卫星变得便宜又勤快。以前发一颗星是天价，现在可回收火箭的技术成熟了，发射成本正在肉眼可见地往下降。

2025年，国内完成了创纪录的92次航天发射，其中商业发射占了一大半。随着更多商用发射场投入使用，以及可回收火箭技术的进一步突破，2026年卫星发射的频次和效率还会大幅提升。这就好比修路，以前是修一条羊肠小道，现在要开始铺高速公路网了。

机构盯上了哪些公司？
这么大的产业趋势，资金自然不会放过。据不完全统计，有15只概念股被机构扎堆看好，近一年来频繁有机构跑去调研。

从产业链的角度看，机会主要分布在几个环节：

上游的核心器件：比如卫星上的射频芯片、相控阵天线、通信载荷。这些是卫星的“耳朵”和“嘴巴”，技术门槛最高，也是机构重点推荐的方向。

中游的配套设备：地面上的信关站、终端芯片等。天上的星星再多，也得靠地上的设备连起来。

下游的创新应用：卫星通信运营、导航服务等。特别是星间激光通信技术，最近也取得了突破，能把卫星之间的数据传输速度从60Gbps提升到120Gbps 。这意味着太空里的“数据高速公路”也越修越宽了。

甚至有人提出，未来的卫星不光是通信中继站，还可能变成太空里的“算力中心”，直接把数据在轨道上处理完再传回地面，这又是一个颠覆性的想象空间。

产业从“能用”迈向“好用”，从“主题炒作”变成了“真金白银的投入”。卫星通信这场重头戏，2026年算是正式拉开大幕了。

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