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华泰证券：反内卷搭台 金属机遇不断

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xinwen.mobi 发表于 2025-7-24 06:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
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华泰证券发布研报称“反内卷搭台，金属机遇不断”。其主要观点是国内反内卷不断加码，叠加近期海外财政货币双宽松的氛围等，金属板块整体表现较佳，存在诸多投资机遇。具体内容如下：多晶硅带动相关产品价格修复：多晶硅价格成功持续修复，给予市场较大信心，且该行情已外溢至碳酸锂和氧化铝。锂钴稀土价格有望上涨：锂、钴、稀土从成本角度均已寻到价格底部，且有独立因素推动价格上涨。锂方面，因矿权审核趋严，供给收紧，价格有望进入修复阶段；钴方面，刚果金自2月开始执行出口禁令，随着境外库存消耗，钴价有望启动上涨；稀土由于战略性提升与短缺预期共振，价格也有上涨动力。基本金属关注铝和铜：基本金属上涨行情中，铝的关注点是红利，铜的关注点是成长性。电气化、AI、新能源等持续快速发展下铜需求稳增，而全球供给侧相对刚性，国内矿企开启积极扩产模式，可关注成长性较强或估值显著偏低的铜矿股。钢铁行业景气度有望改善：钢铁交易逻辑或从炉料让利为主转向供给收缩与炉料下跌共同改善行业景气度。随着供给侧优化或重启以及炉料价格下跌，行业利润有望持续提升。
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