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随着公募基金二季报陆续披露，人工智能和创新药的投资机会受到广泛关注，基金经理们从行业趋势、市场需求等角度出发，对这两个领域给予了积极评价。相关情况如下：人工智能： 算力需求推动发展：华夏基金的指数基金经理李俊认为，人工智能产业链中，算力需求持续增长，其确定性较为明确，是当前需要重点关注的投资方向。永赢科技智选基金经理任桀也指出，今年以来，全球以领先模型厂商为代表的企业开始形成模型/应用—算力投入的闭环，模型能力的提升推动用户注意力和变现水平提升，大厂等主体的算力投入信心增强。 应用端潜力巨大：李俊还提到，大模型及多模态AI应用未来有望带来新的收入增量，目前大部分模型尚处在开发和完善阶段，商业化节奏较慢，但随着模型逐渐成熟，发展前景广阔。同时，端侧AI也是一个结构性机会，由于云端AI成本持续攀升，端侧AI将计算负载向边缘侧和端侧下沉，具有低成本、高效率响应的优势。 基金持仓体现重视：从基金持仓来看，永赢科技智选的前十大重仓股包括新易盛、中际旭创、天孚通信等算力概念股，显示出基金对人工智能相关领域的重点布局。此外，中欧数字经济混合、中欧信息科技混合等基金也对相关个股进行了配置或加仓，如中欧信息科技混合将新易盛加仓至第二大重仓股。创新药： 产业趋势向好：永赢医药健康基金经理单林将当前创新药行情类比2018—2019年CXO爆发逻辑，认为这是产业长期耕耘后势能的集中释放。他判断下半年创新药仍是“确定性、置信度、空间”兼具的资产，国内企业凭借临床数据、产品出海及商业化兑现能力有望持续走强。 海外授权与国内销售双驱动：长城医药产业精选混合发起式的基金经理表示，创新药行情将会沿着管线海外授权及国内销售放量两个方向展开，中国创新药在诸多靶点研发进度和疗效超过海外药企，海外药企有补充管线布局的需求，而国内销售预期空间则需根据季报和医保谈判结果来判断。 基金业绩突出与仓位提升：二季度，创新药板块成为市场最具弹性的成长板块之一。长城医药产业精选混合发起式A二季度基金份额净值增长率达35.86%，远超同期业绩比较基准。同时，部分基金还提升了在创新药板块的仓位，如长城医药产业精选混合权益仓位从72.48%升至75.89%，三生制药、石药集团新晋前十大重仓股。
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