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在东北三大城商行（盛京银行、哈尔滨银行、吉林银行）中，盛京银行近年来的表现确实相对落后，主要体现在以下几个方面： 一、财务表现持续低迷1. 营收与利润双降：2024年盛京银行实现营业收入85.77亿元，同比下降14.6%；净利润6.43亿元，同比下降15.9%，连续多年营收、净利润双位数下滑。而哈尔滨银行、吉林银行同期营收分别增长7.56%和11.25%，净利润分别增长21.88%和44.2%，呈现明显的增长态势。2. 净息差逼近监管红线：盛京银行2024年净息差仅为0.8%，已触及《合格审慎评估实施办法（2023年修订版）》设定的监管及格线，远低于商业银行平均净息差1.52%。相比之下，哈尔滨银行净息差虽未明确披露，但通过其利息净收入增长情况推测表现优于盛京银行；吉林银行净息差虽未直接提及，但通过其盈利增长可推断处于相对合理区间。3. 资产收益能力弱化：2024年盛京银行总资产回报率仅为0.06%，显著低于哈尔滨银行的0.13%和吉林银行的0.32%，反映出其资产运营效率低下。 二、资产质量压力突出1. 不良贷款率高企：截至2024年末，盛京银行不良贷款率为2.68%，虽较历史高点有所下降，但仍高于哈尔滨银行的2.84%（同比下降0.03个百分点）和吉林银行的1.39%。关注类贷款从2023年的148.85亿元增至2024年的200.53亿元，占比从3.1%升至4.0%，潜在风险迁徙压力增加。2. 特定行业风险暴露：建筑业不良贷款率猛增至6.48%，较上年度增加3.49个百分点，显示部分行业风险集中爆发。此外，盛京银行对批发和零售业、租赁和商务服务业、房地产业等行业的贷款集中度较高，占公司贷款总额的五成以上，进一步加剧了资产质量风险。3. 拨备覆盖率偏低：盛京银行拨备覆盖率为157%，刚超过监管要求的150%，而哈尔滨银行拨备覆盖率达202.59%，吉林银行拨备覆盖率为185.62%，风险抵补能力更强。 三、资本充足性相对薄弱1. 核心一级资本充足率承压：截至2024年末，盛京银行核心一级资本充足率为10.26%，虽较上年有所提升，但仍低于商业银行平均水平（11.00%）。哈尔滨银行核心一级资本充足率为8.68%，吉林银行核心一级资本充足率为9.21%，均面临不同程度的资本补充压力。2. 资本补充渠道有限：盛京银行主要依赖地方国资支持，通过不良资产转让等方式缓解资本压力，但长期可持续性存疑。相比之下，吉林银行通过多次增资扩股补充资本，资本充足率环比改善；哈尔滨银行则通过优化资产负债结构提升资本使用效率。 四、业务转型成效不彰1. 对公业务收缩明显：2024年盛京银行公司业务营收49.51亿元，同比下降27%，公司贷款占比77.1%，较上年末下降0.2个百分点，反映出对公业务竞争力弱化。而哈尔滨银行、吉林银行通过加大对制造业、科技金融、绿色金融等领域的信贷投放，公司业务实现稳步增长。2. 零售业务风险凸显：尽管盛京银行大力拓展零售业务，信用卡累计发卡量增长10.7%，但零售业务营收同比下降10%，且营业业务投诉宗数高达2.34万宗，较2022年增加2万宗以上，涉及违规收担保费、暴力催收等问题，客户满意度和市场声誉受损。吉林银行在“招行老将”领导下，零售业务营收贡献已超1/3，且不良率控制较好；哈尔滨银行通过优化零售信贷结构，个人贷款增长17.3%，不良率下降。3. 金融投资依赖度高：盛京银行金融投资占总资产比例达41.2%，但投资收益稳定性不足，2024年投资净收益虽增长105.8%，但主要依赖短期资产处置，可持续性存疑。哈尔滨银行、吉林银行则通过多元化投资策略，在政府债券、同业存单等领域实现收益增长，同时保持较低风险。 五、外部环境与战略挑战1. 区域经济拖累：东北地区经济增长乏力，2024年盛京银行在东北地区的营收76.69亿元，同比减少17.37亿元，区域经济下行对其业务拓展形成制约。而哈尔滨银行、吉林银行通过跨区域布局和业务多元化，一定程度上缓解了区域经济压力。2. 政策支持利用不足：尽管盛京银行在绿色金融、科技金融等领域有所布局，如绿色信贷余额增长41.6%，科技型企业贷款增长87.7%，但其政策响应速度和业务规模仍落后于哈尔滨银行和吉林银行。例如，哈尔滨银行科技金融贷款增长41%，吉林银行支持本地优势产业贷款余额达2050亿元。3. 管理层调整与战略磨合：盛京银行近年来经历多次高管变动，新管理层虽来自国有大行，但战略调整效果尚未完全显现。相比之下，吉林银行、哈尔滨银行管理层相对稳定，战略执行连贯性更强。 六、未来发展建议1. 优化资产负债结构：盛京银行需进一步压缩高风险资产，加大对制造业、科技型企业等领域的信贷投放，同时通过发行资本工具补充核心一级资本，提升资本充足率。2. 强化风险管理能力：建立健全风险预警机制，加强对关注类贷款的监测和处置，降低不良贷款率。同时，优化拨备计提策略，提升拨备覆盖率至行业平均水平以上。3. 深化业务转型：在零售业务方面，需加强客户服务质量，降低投诉率，同时优化信用卡业务结构，控制不良贷款风险；在对公业务方面，应聚焦区域优势产业，提供差异化金融服务，提升市场竞争力。4. 积极争取政策支持：抓住东北振兴政策机遇，加大对绿色金融、科技金融等领域的资源投入，争取政府专项债、再贷款等政策支持，拓宽业务发展空间。5. 完善公司治理：进一步优化股权结构，强化董事会决策能力和监事会监督职能，确保战略执行的连贯性和有效性。同时，加强企业文化建设，提升员工凝聚力和归属感。总体而言，盛京银行在东北三大城商行中确实处于相对落后地位，需在财务表现、资产质量、资本管理、业务转型等方面采取切实有效的措施，才能逐步扭转颓势，实现可持续发展。而哈尔滨银行和吉林银行通过战略聚焦、业务创新和风险管控，已展现出更强的发展韧性和竞争力，值得盛京银行借鉴和学习。
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