“反内卷”显成效，光伏板块爆发

xinwen.mobi · 发表于 2025-7-9 23:57:09

2025年7月以来，“反内卷”政策推动光伏板块爆发，A股光伏产业链概念股表现强势。7月8日，光伏板块掀起涨停潮，多只个股涨停，光伏玻璃、光伏逆变器等细分板块龙头全面飙涨。截至7月9日收市，7月来A股光伏概念股中累计已有近70只个股涨幅超过10%，包括25只涨幅在20%以上。这一现象主要由以下因素导致：政策层面：国家密集释放整治行业无序竞争的信号。2025年7月3日，工信部组织14家覆盖产业链上中下游的头部企业座谈，要求各企业上报生产成本价，警告若继续以低于成本价销售，可能面临“重罚”，彰显了国家对整治行业乱象的重视，明确了“反内卷”政策方向，引导产业提升产品品质，推动落后产能有序退出，改变了市场预期，提振了市场信心。市场供需层面：光伏行业此前存在严重的产能过剩问题，截至2024年末，硅料、硅片、电池、组件四大核心环节产能均超1100GW，远超2025年全球光伏市场新增装机需求预期。长期调整后，产业链各环节产品价格处于历史低位，企业陷入“产能过剩—价格触底—集体亏损”状态。随着“反内卷”政策推进，部分企业开始减产，如头部光伏玻璃企业宣布自7月起主动减产30%，产能出清进入实质阶段，市场预期供需结构将得到改善，产业链价格有望触底反弹。市场传言层面：市场传出硅料收储将于近日落地的消息，尽管通威股份有关负责人表示暂无确切消息，但在产能过剩背景下，该传言加剧了市场对光伏行业“反内卷”和供给侧改革的预期，促使资金流入光伏板块。行业前景层面：全球能源转型步伐加快，光伏作为清洁能源的重要代表，装机需求具有刚性，长期发展前景广阔。在“反内卷”政策助力下，行业竞争格局有望优化，企业盈利能力有望提升，吸引了投资者关注，资金持续流入推动了光伏板块上涨。

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“反内卷”显成效，光伏板块爆发

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